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案例 2016期中大考,股权融资承销榜看谁是英雄!

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较之2015年一级市场的火热爆发增长,融资总额突破新高,2016年上半年的股权融资数据则整体展现出趋向平稳的势态。上半年融资金额7500亿元,预计全年与去年持平或小幅增长。

  总览

  1、近五年融资趋势

  2016年上半年股权融资规模为7579亿元,比去年同期上升9.72%,比去年下半年下降12.24%。

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  融资方式分布

  近两年增发在股权融资中占据着绝对主导地位。2016年上半年增发融资金额达到了6822亿元,占所有股权融资金额的90%。鉴于监管环境趋严,首发募资仅达到324亿元,占据股权募资4%。另一方面可转债融资有着不错的增长,融资金额274亿元,占比4%。

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  融资行业分布

  2016年上半年股权融资金额最大的行业为公用事业,达到了1015亿元。去年的前二名材料和资本货物仍旧是融资热门行业,位居今年二、三名。

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  IPO篇

  近五年IPO发行规模趋势

  IPO自2015年下半年监管收紧后,融资能力受到了不小的打击,2015年上半年的热闹情况不再。2016年上半年,IPO融资金额从2015年同期的1465亿元大幅下滑至324亿元,下降幅度77.84%。家数也从同期193家降至68家。

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 IPO上市板块分布

  从上市板块来看,2016年上半年IPO的家数和融资金额第一仍旧是落在了老大哥主板上,发行29只,募资165亿元。

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 IPO行业分布

  2016年上半年IPO金额最大的行业为资本货物,达到了93亿,是第二的汽车与汽车零部件的两倍有余,占到了所有IPO融资的近30%。

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  IPO募资金额TOP10

  2016年上半年第一大IPO为玲珑轮胎,其募资金额25.9亿元虽然拿下了今年上半年IPO的头魁,但比之去年的状元国泰君安融资300亿元,分量轻了不少。2016年上半年IPO前十募资金额合计126亿元,较之去年前十总额681亿元大幅下降了81.43%。

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 上市后涨幅TOP10
  维宏股份上市以来涨幅780.59%,涨幅位居新股首位。

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增发篇

  近五年增发融资趋势

  增发融资自2013年来快速增长,在股权总融资中所占比重日益增大。2016年上半年增发募资额达到6822亿,较去年同期上涨25%,融资共313起。

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 增发融资行业分布

  2016年上半年增发募资额行业前三为公用事业、材料和房地产,三者合计占据了全行业增发融资总额的35%。

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  增发企业性质分布

  今年上半年实行增发的企业主要集中于民企,融资金额4253亿元,占比63%。

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 增发项目TOP10

  2016年上半年增发第一大单为长江电力(600900,股吧),融资金额664亿元。

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  配股篇

  近五年配股融资趋势

  今年上半年配股发行9起,融资金额158亿元,较去年同期上涨351%。

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  配股发行信息一览

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  可转债篇

  近五年可转债融资趋势

  可转债发行自2013年来逐步增长。2016年上半年可转债募资发生21起,融资金额274亿元,为去年同期两倍。

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  可转债融资行业分布

  2016年上半年,可转债融资主要集中于资本货物行业。

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  可转债项目TOP10

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优先股篇

  近三年优先股融资趋势

  优先股在中国只有短短两年历史。今年上半年其融资较为低迷,共发生融资事件5起,募资520亿元。优先股融资未纳入股权融资总规模的统计口径。

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 优先股发行信息一览

  从2016年上半年共发生5起,同去年一样,集中于银行行业。

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  机构篇

  2016年上半年,整体券商的股票承销金额总计超过7500亿元,中信证券(600030,股吧)以1440亿元承销金额的绝对优势,蝉联今年的股权承销业务总排行榜的榜首,其在沪深市场上共完成了33家投行承销业务,包括首发4家、增发25家、配股1家及可转债3家。承销总金额的榜眼与探花由西南证券(600369,股吧)华泰联合证券取得。

  券商承销金额排名

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  券商承销数量排名

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  IPO承销金额TOP10

  2016年上半年的IPO承销金额排行榜由承销了玲珑轮胎的安信证券夺魁,而承销中国核建的中信建投夺得了第三名。

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 IPO承销数量TOP10

  2016年上半年IPO承销数量第一为广发证券(000776,股吧),共承销7起。

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  增发承销金额TOP10

  中信证券继去年夺得2015年增发榜首后,再接再厉,以1333亿元取得今年上半年第一。

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  增发承销数量TOP10

  2016年上半年广发证券各完成了26次增发承销,荣获增发承销数量冠军。

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  配股承销金额排名TOP10

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  可转债承销金额排名TOP10

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  可转债承销数量TOP10

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